المقالات التعليمية

إدارة وحماية رأس المال هي المهمة الأساسية التي تقع على عاتقك كتاجر. إذا خسرت كل رأس مالك في التداول، فلن يمكنك استعادة المبلغ الذي فقدته، وبالتالي ستخرج من مجال التداول. الأداة الوحيدة لإدارة رأس المال وحمايته هي استخدام وقف الخسارة.

ما هو وقف الخسارة؟

وقف الخسارة، الذي يُعرف أيضًا بـ SL اختصارًا ل Stop Loss، هو إجراء يتخذ لإيقاف التداول عندما يكون تحليل المتداول واستراتيجيته في التداول غير سليمة، ويتم إغلاق الصفقة بهدف تجنب خسائر إضافية أو تقليل الأرباح. يستعمل المتداولون أمر وقف الخسارة لإغلاق الصفقات الخاسرة أو لتفادي خسارة الأرباح.

بالطبع، يمكن تحديد أمر وقف الخسارة عند مستوى معين من الربح أو الخسارة، أو حتى عند نقطة التعادل لصفقة معينة.

على سبيل المثال، إذا قام متداول بشراء الذهب بحجم 1 لوت بسعر 1900 دولار، ويعتقد بحسب استراتيجيته أنه إذا انخفض السعر إلى 1890 دولارًا، فقد يتعرض لمزيد من التراجع. في هذه الحالة، يقوم بتحديد حد خسارته عند 1890 دولارًا.

إذا وصل السعر إلى 1890 دولارًا، ستُغلق الصفقة بخسارة، مما يحول دون تفاقم الخسائر. دعونا نفترض أن الصفقة الآن تحقق ربحًا، حيث ارتفع سعر الذهب إلى 1920 دولارًا.

بعد فحص الرسم البياني، يظن المتداول أن السعر قد يرتفع أكثر. ومع ذلك، وفقًا لتحليله، إذا بلغ السعر 1900 دولار مرة أخرى، فمن المحتمل أن ينخفض مرة أخرى. لذا، يقرر أن يحدد وقف خسارته عند نقطة دخوله، وهي 1900 دولار. وبالتالي عند وصول السعر إلى هذه النقطة، ستغلق الصفقة دون تحقيق أي خسارة أو ربح، وتُعرف هذه العملية بتقليل المخاطر.

أهمية وقف الخسارة في التداول

إن تحديد نقطة خروج مسبقة لصفقة خاسرة لا يساعد فقط في تقليل الخسائر ويتيح الانتقال إلى فرص جديدة، بل يساهم أيضًا في التخلص من القلق الناتج عن البقاء في صفقة خاسرة بدون وجود خطة.

الغرض الأساسي من وقف الخسارة هو التأكد من عدم تفاقم الخسائر بشكل كبير. في الحقيقة، ينبغي أن تُعتبر نقطة وقف الخسارة هي "النقطة الأساسية" في استراتيجيتك للتداول.

أخطاء كبيرة في وضع وقف الخسارة

1. وضع وقف الخسارة قريب جدًا

الخطأ الأول هو تحديد وقف الخسارة  قريب جدا من سعر الدخول، مما يترك مجالًا ضيقًا لتقلبات السعر قبل أن يتحرك في الاتجاه المرغوب فيه. تذكر دائمًا أن تضع في اعتبارك تقلبات أزواج العملات عند نقطة دخولك.

2. استخدام حجم الصفقة كمعيار لتحديد مستوى وقف الخسارة

استخدام حجم الصفقة أو "عدد النقاط" لتحديد مستوى وقف الخسارة ليس خيارًا موفقًا. يجب أن تكون إعدادات وقف الخسارة مبنية على سلوك السوق.

3. وضع وقف الخسارة مبالغ فيه

بعض المتداولين يقومون بخطأ تحديد وقف الخسارة على مسافة بعيدة جدًا، مما يؤدي إلى زيادة عدد النقاط التي يحتاجها السوق للتحرك في الاتجاه الذي يناسبهم. القاعدة الأساسية هي تثبيت نقاط وقف الخسارة قرب مستوى الدخول بشكل مدروس وسليم.

4. تحديد مستوى وقف الخسارة مباشرة عند نقاط الدعم أو المقاومة

من الأفضل أن تركز على تلك المستويات، لكن يجب ألا تضع وقف الخسارة مباشرة عندها، بل من الأفضل أن تبعده عنها ببعض النقاط لتجنب الاختراق.

ثلاث قواعد ينبغي الالتزام بها عند استخدام أوامر وقف الخسارة

القاعدة الأولى:

 لا تجعل مشاعرك تؤثر على اتخاذ قرارك بوقف خسائرك. يجب أن تحدد تغييرات وقف الخسارة الخاصة بك قبل إجراء الصفقة.

القاعدة الثانية:

 متابعة وقف الخسارة. تشمل عملية متابعة وقف الخسارة تعديل موقعه لصالح الصفقة الرابحة، مما يساعد في تأمين الأرباح وإدارة المخاطر.

القاعدة الثالثة:

 لا توسع وقف الخسارة. زيادة وقف الخسارة تؤدي إلى زيادة المخاطر دون أي فائدة. إذا وصل السوق إلى النقطة التي حددتها للخروج، ينبغي عليك الخروج من الصفقة.

الخلاصة

في النهاية، كما هو الحال مع كل جوانب التداول، فإن ضبط وقف الخسارة يجمع بين العلم والفن. الأسواق دائمًا في حالة تغير، وما يكون ناجحًا اليوم قد لا يكون كذلك غدًا. ستكون أقرب إلى أن تصبح مدير مخاطر محترف إذا كنت تقوم بمراجعة كيفية ضبط وقف الخسارة بشكل دوري، وتوثيق أفكارك ونتائج تداولاتك في سجل التداول الخاص بك.

تابعونا على التليجرام على الرابط التالي:  بوينت تريدر جروب - تليجرام وعلى  وسائل التواصل الاجتماعي على الرابط التالي: اضغط هنا